Jess, będąca po odwyku narkomanka i pielęgniarka, przeprowadza się z córką Tyler i synem Owenem do swojego starego domu na farmie po tym, jak w końcu odzyskała opiekę nad dziećmi. Tyler i Owen odkrywają, że pobliskie jezioro całkowicie wyschło wokół martwego drzewa, z wyjątkiem gęstego, czarnego błota zaśmieconego zwłokami zwierząt. Ich pies, Pippen, wydaje sięprzestraszony drzewem lecz coś go do niego jakby przyciągało. Pippen ucieka do lasu i wraca kilka dni później z błyskiem w oczach , zachowując się agresywnie w stosunku do Owena. Kiedy Owen się do niego zbliża, pies brutalnie go gryzie do momentu gdy Jess udaje się uśmiercić psa. Owen zostaje przewieziony do szpitala i wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną.

Kiedy Owen się budzi, odmawia jedzenia, twierdząc, że jedzenie dziwnie pachnie. Kiedy Jess zostawia go samego, dostaje ataku, przez co lekarze podejrzewają, że zaraził się wirusem od psa. Potem Jess odkrywa, że ​​Owen pije krew bezpośrednio z kroplówki; jest zszokowana, widząc, jak cudownie wyzdrowiał. Później Owen błaga matkę o więcej krwi, twierdząc, że jej potrzebuje. Jess odmawia, ale ustępuje, gdy stan Owena się pogarsza. Zaczyna kraść krew ze szpitala w którym pracuje i potajemnie podawać ją Owenowi.

Owen zostaje wypisany do domu, gdzie zaczyna się dziwnie zachowywać. Prosi, aby jego krew była ciepła, a kiedy szpital Jess zauważa skradzioną krew, kończą jej się zapasy w domu. Jess próbuje zaspokoić głód Owena zwierzęcą krwią, ale odkrywa, że ​​tylko ludzka krew leczy jego objawy. Zaczyna karmić go własną krwią, stopniowo popada w anemię, co prowadzi do tego, że były mąż Jess, Patrick, podejrzewa, że ​​​​ponownie zaczęła brać narkotyki.

W międzyczasie Jess leczy śmiertelnie chorą kobietę, Helen, która woli raczej umrzeć niż znosić zabiegi, które ratują jej życie. Kiedy Helen zostaje wypisana ze szpitala Jess proponuje jej podwiezienie, potem ją porywa. Wiąże Helen w piwnicy i wyjaśnia, że ​​planuje użyć jej krwi do leczenia choroby Owena. Stan Owena stopniowo się pogarsza, jego skóra blednie, oczy zaczynają świecić w ciemności, domaga się coraz większych ilości krwi.

Tyler odkrywa uwięzioną Helen, ale Jess przekonuje ją, by milczała. Później Helen udaje się uciec, ale rozcina sobie szyję drutem kolczastym na zewnątrz posiadłości. Owen ją znajduje i żywi się nią, okazując nawet agresję swojej matce, gdy ta próbuje go powstrzymać, ku przerażeniu Jess. Tyler zaczyna się niepokoić zachowaniem Owena i wraca pod uschnięte drzewo. Tam słyszy szepty wydobywające się z dziupli. Jess karmi Owena własną krwią, ale stwierdza, że ​​jego pragnienie jest praktycznie nie do zaspokojenia.

Patrick przybywa z pracownikami opieki społecznej wierząc, że Jess znów bierze i zaniedbuje dzieci. Owen w transie atakuje nowo narodzonego syna swojego ojca, ale zostaje zatrzymany przez Tylera. Zdając sobie sprawę, że jego stan się pogarsza,

Owen próbuje zaatakować swoją matkę, a Tyler mówi matce, że potworem nie jest już Owen. Jess próbuje znaleźć wyjście, ale Owen w chwili przytomności mówi jej, aby zrobiła to, co słuszne, zanim w końcu ulegnie swojej chorobie. Owen całkowicie przemienia się w wampira, a Jess topi go w gęstym błocie wokół drzewa. Śmierć Owena upozorowana jest na wypadek, a Jess traci opiekę nad Tyler. Podczas jednej z wizyt Tyler mówi matce, aby nigdy nie wątpiła w to, co zrobiła. Później Jess spala martwe drzewo.