Film opowiada historię Benjamina Ortalory i wojny domowej w Urugwaju pod koniec dziewiętnastego wieku. Ortalora ucieka z domu po zabiciu jednego z wrogów. Kiedy dociera do Montevideo zostaje członkiem szajki szmuglerów. Przeżywa pełną przygód podróż po całym kraju awansując w szeregach urugwajskich gauchos. Jednakże schyłek stulecia przynosi ze sobą kilka niespodzianek.