Artysta-fotograf, Mel, wraca z sesji zdjęciowej w Nevadzie w przeddzień swoich 40. urodzin. Nie może doczekać się spotkania ze swoją przyjaciółką Carmen, tancerką i choreografką, którą kocha niemal obsesyjnie. Ale na lotnisku czeka nań tylko najbliższy przyjaciel Mitch. W Melu narasta uczucie zazdrości, tym bardziej, że już wcześniej podejrzewał Carmen o romans z partnerem do tańca, Adamem. W domu przez cały czas czeka na jej telefon, rozpamiętuje ich wspólne spotkania, rozkleja na ścianach jej zdjęcia. Wreszcie idzie na próbę tańca, by z ukrycia z bólem obserwować pełen namiętności taniec Carmen i Adama.