Książę Cyryl Piotrowicz (Gino Cervi), by zagarnąć majątek i wszystkie posiadłości należące do hrabiego Dubrowskiego (Pietro Sharoff), z zimną krwią zabija arystokratę. Syn hrabiego, Władimir (Rossano Brazzi), chcąc pomścić śmierć ojca zostaje zamaskowanym mścicielem znanym jako "Czarny Orzeł". Sprawy się komplikują, kiedy młodzieniec zakochuje się w córce złego księcia.