Jack Dillon młody policjant z wydziału zabójstw dostaje za zadanie chronić znaną piosenkarkę Shanne, którą prześladuje psychopatyczny morderca, John Sweet.

Jack Dillon, niepokonany mistrz kung-fu, staje przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem ochrania słynną piosenkarkę, której skorumpowany producent grozi śmiercią. Dziewczynę ma zabić zawodowy morderca, weteran wojny w Wietnamie, psychopata John Sweet. Oczywiście nie fabuła jest w tym filmie najważniejsza, ale popisy zwinności i wyjątkowego kunsztu jednego z najsłynniejszych mistrzów kung-fu, Dona Wilsona, zwanego "Smokiem".

Popularny mistrz karate Don "The Dragon" Wilson jako Jack Dillon - ochroniarz gwiazdy muzyki - Shanny. Piosenkarka odnowiła stary przebój, który okazał się hitem. Niestety John Sweet psychopatyczny morderca chce dopaść gwiazdę gdyż kiedy śpiewa słynną piosenkę przypomina mu jego matkę. Dosłownie po trupach dąży do swojego celu, a we wszystkim próbuje mu przeszkodzić Jack - który ma ze Sweetem także własne porachunki.