Historia ma miejsce w czwartym wieku naszej ery w Japonii. Syn cesarza Keikoh - Ouso spodziewa się, iż niedługo zajmie miejsce swojego ojca na tronie. Jednakże cesarski wasal Otomo, na tym miejscu wolałby widzieć przyrodniego brata Ouso, Waka. Dlatego też celem zgładzenia następcy tronu, wysyła go na niebezpieczną misję. Ouso wychodzi jednak cało ze spisku i powraca do zamku ojca pod nowym nazwiskiem: Książe Yamato Takeru. Otomo ponownie spiskuje w celu uśmiercenia księcia, jednak jest on nieświadomy, iż Yamato Takeru został wybrany przez bogów i wynik starcia jest daleki od tego, czego którykolwiek z nich się spodziewa.