Akcja filmu dzieje się w latach trzydziestych XIX wieku w Teksasie. Mający problemy ze słuchem agent Smith (Anthony Quinn), dostaje zadanie śledzenia jednego z meksykańskich generałów (Franco Graziosi), który agituje miejscową ludność. Ze względu na swoją ułomność dostaje młodego pomocnika, Johnny'ego (Franco Nero). Mężczyźni będą musieli razem stawić czoła wrogowi i wykonać trudne zadanie.