Rok 1794, trwa wielka rewolucja francuska. Desirée Clary (Jean Simmons), córka zamożnego kupca z Marsylii, zakochuje się z wzajemnością w bardzo ambitnym i zdolnym młodym generale, Napoleonie Bonaparte (Marlon Brando). Niebawem wyrusza on do Paryża, gdzie chce objąć dowództwo wojsk francuskich. Przedtem jednak oświadcza się szczęśliwej dziewczynie, obiecując, że po powrocie weźmie z nią ślub. Kiedy zniecierpliwiona Desirée przybywa za nim do stolicy, dowiaduje się, że jej niedoszły małżonek jest zaręczony z zamożną i wpływową Józefiną Beauharnais (Merle Oberon). Wkrótce odrzuca propozycję zostania jego kochanką i przyjmuje oświadczyny generała Jean-Baptiste'a Bernadotte'a (Michael Rennie)...

Rok 1794, piąty rok rewolucji francuskiej. Desirée Clary, córka zamożnego kupca z Marsylii, pragnąc wyswatać starszą siostrę, Julię, z przystojnym Józefem Bonaparte, poznaje przy okazji jego brata, młodego, ambitnego i zdolnego generała Napoleona Bonaparte. Oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, ale kiedy rozpoczynają się rządy Dyrektoriatu, Napoleon, licząc na objęcie dowództwa wojsk francuskich, jedzie do stolicy. Przed wyjazdem oświadcza się dziewczynie, obiecując, że po jego powrocie wezmą ślub.