Amerykanin niemieckiego pochodzenia, Dietrich (William Eythe), otrzymuje ofertę współpracy z wywiadem III Rzeszy. Przed wyrażeniem zgody zgłasza się wpierw do FBI, by działać dalej zgodnie z poleceniami wywiadu amerykańskiego. W Niemczech odbywa przeszkolenie i powraca do Stanów Zjednoczonych jako szpieg. Nawiązanie odpowiednich kontaktów ułatwia mu samo FBI. Do centrali dociera informacja, że niejaki Christopher będzie starał się uzyskać dla niemieckiego wywiadu informacje o tak zwanym Procesie 97 (kryptonim prac nad bronią atomową). Jednym z zadań Dietricha staje się śledzenie Chritophera i rozpracowanie siatki agentów nieprzyjaciela.