Nadchodzi lato. Trójka przyjaciół, Biggi, Luk i Patrick, wchodzą w posiadanie tajemniczego klucza. Chcąc wyjaśnić jego pochodzenie, wyruszają na wyprawę do Chin. Tam poznają starego Chenga. Okazuje się, że to on wysłał klucz do Europy, aby uchronić go przed kradzieżą. Niestety, przedmiot ginie, a Cheng zostaje porwany. Przyjaciele ruszają z pomocą. Dowiadują się, że być może klucz jest jednym z trzech, które otwierają bramy tajemnego pałacu w Górze Tysiąca Smoków.