W połowie II wojny światowej wywiad angielski ściera się z wywiadem niemieckim oraz rosyjskim w pojedynku o niemieckiego naukowca (Todd Field), który pracuje nad nowoczesną bronią o ogromnej sile rażenia. W trakcie próby przejęcia genialnego badacza przez Niemców do akcji wkracza dodatkowo amerykański agent Frank Hossom (Craig Sheffer). Ma do wykonania karkołomne badanie - odbić naukowca, żywego lub martwego. Jego sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy poznaje piękną agentkę KGB Olgę (Svetlana Metkina). Miłosny trójkąt w połączeniu z międzynarodową intrygą doprowadza do dramatycznych wydarzeń...

Rok 1942. Genialny fizyk, Niemiec żydowskiego pochodzenia jest w rękach Brytyjczyków.
Zapewniają oni mu spokój w zamian za pracę nad tajnym projektem.
Naukowca chcą jednak pozyskać na własne usługi również Niemcy i Sowieci - rozpoczyna się walka wywiadów o człowieka, który może odmienić losy wojny, a we wszystko zamieszana jest oczywiście piękna kobieta.