Czasy współczesne, urokliwe miasteczko w Szwajcarii. Mieszka w nim Gotho (Paul Naschy)- garbaty mężczyzna,pracujący w miejscowym szpitalu. Cieszy się sympatią psychiatry, dr Friedy (Rosanna Yanni) i ordynatora szpitala, prof. Orli (Alberto Dalbes). W miasteczku dochodzi do dwóch tajemniczych zabójstw młodych mężczyzn. Zabił ich właśnie Gotho - nie wiadomo, dlaczego. Gotho zaleca się do przebywającej w szpitalu narzeczonej jednego z zamordowanych, Ilsy (Maria Luisa Arpon). Dr Frieda (Maria Perschy) i jej narzeczony dr Tauchner (Victor Alcazar) dochodzą do wniosku, że zabójstwa mają związek z tajemniczymi badaniami profesora Orli. Tymczasem Ilsa umiera. Gotho pyta profesora, jak może mu pomóc. Ten zapowiada mu, że "obudzi" Ilsę...