Opowieść o rodzinnych kłopotach i miłości. Ray jest pogodnym i pełnym ciepła schizofrenikiem. Wychodząc ze szpitala, trafia pod opiekę swego brata Pete. Wprowadza w życie zabieganego brata kompletny zamęt, lecz również parę nieznanych Pete'owi uczuć. Gdy jednak Ray zakochuje w Laurze i odstawia leki, spirala wydarzeń wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli.

Pete odbiera brata Ray'a z zakładu psychiatrycznego. Razem mają prowadzić bar bistro odziedziczony po ojcu. Już od pierwszych chwil w zwyczajnym świecie Ray ma problemy: konflikt z bratem, zaniechanie w zażywaniu leków, a na dodatek w czasie spaceru natrafia i zakochuje się w Laurze, która niedawno porzuciła swojego dotychczasowego partnera. Mimo że Laura jest w ciąży, decydują się zamieszkać wspólnie po dwóch miesiącach znajomości. Swoim nietypowym podejściem do życia i odrobiną szaleństwa Ray wprowadza urozmaicenie i radość w dotychczasowe życie bohaterów i zbliża ich do siebie nawzajem. Niestety, Ray'a znowu zaczynają nękać głosy i obrazy, co może doprowadzić do utraty wszystkiego, co uzyskał.

Londyn. Ray (Daniel Craig) po wyjściu ze szpitala dla umysłowo chorych zamieszkuje u swojego brata. Ten jednak nie ma czasu opiekować się nim. Niebawem spragniony ciepła i miłości Ray zakochuje się w przypadkowo poznanej dziewczynie, Laurze (Kelly Mcdonald). Postanawia odstawić leki i wraz z ukochaną wyjeżdża do portowego miasteczka Hastings, gdzie wspólnie przeżywają szalone chwile. Po powrocie stan Ray'a ulega pogorszeniu. Traci kontrolę nad swoim zachowaniem, słyszy dziwne głosy, popada w depresję, burząc miłosną idyllę. Tymczasem zjawia się dawny chłopak Laury, Dave (Peter Mcdonald).