1505 rok. Młody król, poznawszy prawdę o śmierci swojej matki, popada stopniowo w szaleństwo.
Po czystce dokonanej na dworze, jego obsesją staje się malowanie aktów i ekscesy seksualne. Za radą zaufanego ministra rozkazuje dokonać naboru 10 tys kobiet w całym kraju, aby wybrać godną siebie nałożnicę/malżonkę. Jedną z kandydatek zostaje dziewczyna, która na co dzień żyje z rytualnego uboju zwierząt. Skrywając swoją prawdziwą tożsamość, dostaje się na dwór i wkrótce przyciąga uwagę władcy. Nikt nie podejrzewa, że jej prawdziwym celem nie są wcale względy obłąkanego monarchy.

Bardzo dobra rola Ji-yeon Lim.