Potężny boss gangu Rocky Thorpe (Charles Bickford) zostaje schwytany i umieszczony w więzieniu. Po kilku latach policja staje przed szansą całkowitego rozbicia przestępczej organizacji, którą kierował. W szeregi gangu przedostać ma się sobowtór Rocky'ego, John Franklin (w tej roli również Charles Bickford). Działający pod przykrywką policjant przenika do struktur organizacji. Musi jednak pamiętać, że każde jego dziwne zachowanie czy nieznajomość przeszłości Thorpe'a może go zdemaskować.