Detektyw Kimble (Arnold Schwarzenegger) i jego partnerka O'Hara (Pamela Reed) śledzą przestępcę, Crispa (Richard Tyson). Chce on odzyskać trzy miliony dolarów, które przywłaszcza sobie jego żona, a następnie uciekła razem z synem. Kimble ustala miejsce ich pobytu. O'Hara zostaje nauczycielką w przedszkolu, do którego chodzi dziecko, lecz zapada na zdrowiu. Kimble musi ją zastąpić. Z początku misja wydaje mu się prosta. Okazuje się jednak, że to najgorsze zadanie z jakim miał do czynienia.

Detektyw John Kimble (Arnold Schwarzenegger) ma odnaleźć kobietę i jej kilkuletniego synka, którzy ukrywają się przed zemstą męża, handlarza narkotyków Cullena Crispa (Richard Tyson). Funkcjonariusz w towarzystwie swojej koleżanki Pheobe (Pamela Reed) przybywa do miasteczka, w którym prawdopodobnie mieszkają teraz matka z synem. Niestety, jak się okazuje w archiwach policyjnych, brakuje ich fotografii. Chłopiec jest w wieku przedszkolnym, więc Pheobe podejmuje pracę jako nauczycielka, zaś John ma w tym czasie odnaleźć żonę i dziecko Crispa. Kiedy jednak policjantka dostaje grypy żołądkowej, partner musi zająć jej miejsce.

Detektyw John Kimble (Arnold Schwarzenegger) ma już serdecznie dość patrolowania ulic Los Angeles i gotów jest zająć się czymkolwiek innym. Nie przewidział jednak tego, że - aby schwytać groźnego przestępcę - będzie musiał przedzierzgnąć się w... wychowawcę przedszkolaków. Mając teraz do czynienia z grupą dwudziestu trzech wrzeszczących dzieciaków będzie musiał trzymać swoje nerwy na wodzy, aby się nie zdradzić. Ale, gdy już zdobędzie respekt swoich wychowanków i zyska uczucie ich pięknej wychowawczyni (Penelope Ann Miller), Kimble musi przygotować się do ostatecznej rozgrywki ze swoim wrogiem.