Machulski opowiada historię młodego studenta, który, aby dorobić do stypendium, roznosi mleko. Pewnego dnia roi sobie, że stał się świadkiem zbrodni, którą młode małżeństwo popełniło w celu przejęcia mieszkania po pewnej staruszce. Niestety ani milicjant, ani tym bardziej sąsiad donosiciel nie są skłonni uwierzyć w pokrętne tłumaczenia młodego chłopaka. Widz do końca nie jest pewien, czy zbrodnia faktycznie miała miejsce. Uważni odbiorcy z pewnością rozpoznają młodego Juliusza Machulskiego w roli wyrwanego ze snu po ciężkiej nocy lokatora.