Film na podstawie koreańskiej legendy. Opowiada o nadprzyrodzonym lisie z dziewięcioma ogonami. Stwór ten ukrywa się pod postacią pięknej kobiety Harah (So-young Ko), która pragnie stać się prawdziwym człowiekiem. Niespodziewanie zakochuje się w uroczym taksówkarzu Hyuku (Woo-sung Jung). Chce wykorzystać go do swoich celów. Jednak nie będzie to proste z uwagi na fakt, że z piekła zostaje wysłany agent, który ma na celu powstrzymanie jej.