Hawken (Peter Fonda) jest wędrowcem, aktualnie przemierzającym Zachód. Spotyka Indiankę Serene Hadin i momentalnie zakochuje się w niej. Bierze na siebie zemstę na mordercach rodziny Serene.
Tennessee, rok 1830. Na teren walk pomiędzy osadnikami i Indianami przybywa myśliwy - Hawken, posługujący się nowym szybkostrzelnym modelem colta. Zauroczony pięknością młodej Indianki, pomaga jej uciec z niewoli, co ściąga na niego zemstę osadników...