Radziecki szpieg Szura Osieczkin służy w SS i jest niezwykle ceniony nawet przez samego Hitlera. Druga wojna światowa zbliża się ku końcowi, Niemcy chcą ostatnimi siłami pokonać Związek Radziecki, czemu ma zapobiec Osieczkin. Pomaga mu radiotelegrafistka Zina, piękna młoda kobieta, którą bohater obdarza uczuciem. Jednak jeden ze współpracujących z nim Niemców zaczyna podejrzewać go o zdradę.