Jackie Sands (Julie Halston) zostaje wyrzucona z mieszkania na Upper Eastside przez swojego żonatego kochanka Barry'ego (Bob Ari). Podstarzała komiczka znajduje schronienie w hotelu Bleu. Tam poznaje Jaya (Wayne Tucker), charyzmatycznego trębacza, który rzuca wyzwanie jej aroganckiemu charakterowi. Odkrywając na nowo pasję śpiewaczki, Jackie uświadamia sobie, że starzenie się nie jest taką tragedią, dopóki potrafi śpiewać bluesa.