Po pięcioletnim pobycie w zakładzie karnym dla umysłowo chorych Manny DeSilva (Lou Diamond Phillips) zaczyna pracować w hotelu El Cortez w Reno. Zaprzyjaźnia się tam z niepełnosprawnym Popcornem (Bruce Weitz). Nowy przyjaciel prosi Manny'ego, by pomógł mu przekonać pewnego bogatego hazardzistę do zainwestowania w kopalnię złota Popcorna. Tymczasem Manny'ego prześladuje policjant Arnie (James McDaniel), który chce wykorzystać byłego więźnia do zdobycia informacji o przebywającym w hotelu handlarzu narkotyków, Jacku Clayu (Glenn Plummer). Kiedy tylko narzeczona Jacka, Theda (Tracy Middendorf), dowiaduje się o kopalni złota, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wkrótce Manny zostaje uwikłany w sprawę potrójnej zdrady.