Nowelowy horror wyreżyserowany przez cenionego włoskiego specjalistę od efektów specjalnych (pracował m. in. przy "Upiorze w operze", "Labiryncie pająków" i "Dellamorte Dellamore"). Trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta - podróżuje pociągiem. W pewnym momencie do wagonu wtacza się złota kula wielkości piłki. W ślad za nią pojawia się elegancki starszy mężczyzna (John Philip Law). Przedstawia się jako profesor Price, specjalista od hipnozy. Tłumaczy napotkanym, że hipnoza to najlepszy sposób na wgląd we własną przeszłość. Gdy pasażerowie kwestionują skuteczność tej metody, profesor hipnotyzuje po kolei każde z nich. W hipnozie widzą oni przerażające historie, w których sami grają główne role. W każdej z nich - jako zupełnie inna postać - występuje również profesor Price.
Opowieść pierwsza - "Księżycowy pierścień". Dwóch złodziei rabuje niezbadany jeszcze przez archeologów etruski grobowiec. Odnajdują w nim mumię, na palcu której znajduje się niezwykły pierścień. Jeden z rabusiów zabiera go, co będzie miało przerażające konsekwencje...
Opowieść druga - "Idealna twarz". Przyjaciółki - aktorka i modelka - zjawiają się w klinice cenionego chirurga plastycznego (znów John Philip Law). Okazuje się, że wizyta ta będzie prawdziwą podróżą w głąb koszmaru...
Opowieść trzecia - "Strażnik jeziora". Trójka młodych ludzi szuka na włoskiej prowincji miejsca na biwak na łonie natury. Na mapie znajdują nieuczęszczane przez turystów jezioro. Znak na prowadzącej do niego drodze mówi, że jest ona ślepa, ale okazuje się, że droga prowadzi nad sam brzeg jeziora. Młodzi nie zauważają przewróconej tablicy mówiącej, że był to niegdyś zamknięty teren wojskowy. Wkrótce pojawia się oszpecony mężczyzna (jeszcze raz John Philip Law). Ostrzega młodych, żeby jak najszybciej zwinęli obozowisko i odjechali, gdyż jezioro nie lubi obcych...