W 1453 roku tereny Cesarstwa Niemieckiego zagrożone są z powodu powtarzających się ataków wojsk muzułmańskich. Dowodzeni przez straszliwego Rabaneka (Demeter Bitenc), Maurowie atakują i grabią księstwo Dalmacji. Do niewoli dostaje się młody szlachcic Marco (Richard Harrison) i jego piękna narzeczona Velia (Liana Dori). Ich los wydaje się być przesądzony. Wszystko się zmienia za sprawą Aliny (Annamaria Ubaldi), córki prawej ręki Rabaneka, która zakochuje się w Marco.