Wczesny film reżysera "Vulgarii", zrealizowany pod wpływem promieniującego w tym czasie stylu Wonga Kar-waia i jego scenografa, Williama Changa.
Akcja rozgrywa się w Makau, portugalskiej kolonii o złej sławie, na chwilę przed jej przejęciem przez Chiny. W obrazie miasta dominują zieleń i bursztynowy odcień żółci. Znaczona malowniczymi zaciekami, rozsypująca się w monsunowym klimacie, kolonialna architektura stanowi tło dla podejrzanych interesów, hazardu i miłosnych przygód.
W podobnej scenerii trudno grać rolę niewiniątka - nie jest nim osierocona, milcząca 18-latka. Przesiaduje w nocnych klubach, szukając ojca, którego nigdy nie poznała. Podobno jest nim szemrany gliniarz, kiedyś uciekł przed odpowiedzialnością i nigdy się nie ustatkował. Zdeterminowana dziewczyna obudzi w nim wspomnienia i popchnie w kierunku, którego sam nigdy by nie wybrał.