Lazarus (Samuel L. Jackson) jest dojrzałym, wierzącym mężczyzną, mającym problemy z żoną. Pewnego dnia spotyka Rae (Christina Ricci), młodą kobietę uzależnioną od seksu. Próbuje on zmienić jej dotychczasowy sposób bycia, co nie wydaje się być łatwe.

Nominowany do Oscara Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Gwiezdne Wojny Część III: Zemsta Sithów) i Christina Ricci (Jeździec bez głowy) opowiadają niezwykłą historię o miłości, stracie i wierze. Gzieś na dalekim Południu, poszukując odkupienia dzięki sile oddziaływania bluesa, para zostaje połączona niezwykła przyjaźnią.

Pożądanie jest chorobą dla Rae (Christina Ricci), palącą potrzebą która zżera ją od środka i sprawia, że staje się ona obiektem seksualnym każdego mężczyzny i chłopca w jej małym mieście. Kiedy jej prawdziwa miłość Ronnie (Justin Timberlake) wyjeżdża odbyć służbę wojskową, Rae rozpoczyna dzikie ekscesy. Wkrótce pobita, pozostawiona na śmierć, zostaje przygarnięta przez Lazarusa (Samuel L. Jackson), zreformowanego czarnego muzyka, który leczy swoją mocno skrywaną złość. Zobowiązuje samego siebie do utrzymania dziewczyny przy życiu, robiąc z niej więźnia i dając jej szansę na wolność i znalezienie swojej własnej drogi.