W roku 2046 chiński rząd stworzyl pierwszego cyborga - K1, idealnie nadającego się do pracy w policji. Zostaje on umieszczony w odległym miasteczku, gdzie przykładnie wykonuje swoje policyjne obowiązki. Problemy zaczynają się, gdy jedna z policjantek zakochuje się w cyborgu, a ten zostaje wezwany do pościgu za K88 - cyborgiem-renegatem.