Znany i ceniony pisarz horrorów zostaje zaproszony do "Klubu potworów" przez tajemniczego człowieka. Punktem kulminacyjnym wieczoru będą 3 tajemnicze i mrożące krew w żyłach historie.

Pisarz horrorów zostaje zaproszony do 'Klubu Potworów' przez tajemniczego starszego pana. Tam, usłyszy trzy makabryczne opowiadania; pomiędzy każdą historią jacyś muzycy przygrywają swoje melodie. Na koniec, odkrywa, że jest największym potworem...

Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o chłopcu nie lubianym przez kolegów.