Bronx, Nowy Jork. Ulysses (Luka Kain) jest nieśmiałym i wrażliwym czternastolatkiem, który właśnie stracił ojca. Jego pogrążona w rozpaczy matka na pomoc w wychowaniu dzieci może liczyć jedynie ze strony konserwatywnej ciotki Rose. Ulysses musi więc stać się panem domu. Nie jest to dla niego łatwe zadanie. Chłopak nie najlepiej czuje się w swojej skórze, a w szkole trudno mu znaleźć przyjazne dusze. Zdesperowany ucieka w świat swojej wyobraźni. W końcu trafia do tętniącej życiem społeczności osób transpłciowych i LGBT, gdzie uświadamia sobie, że nie jest sam na świecie.