Nieudany eksperyment naukowy, a co za tym idzie klęska ekologiczna, prowadzi do mutacji komarów. Urastają one do wielkości nietoperzy - niszczących i nie bojących się niczego. Wraz z wzrostem ciała, wzrasta zapotrzebowanie na krew, najlepiej ludzką...

Przez uśpione miasteczko w Teksasie przejeżdża tajemniczy konwój. Jego celem jest znajdująca się nieopodal stara, opustoszała kopalnia. Pod osłoną nocy jacyś ludzie rozładowują ciężarówki, a potem odjeżdżają, pozostawiając dziwny ładunek. W starej kopalni znów zalega cisza, zmącona jedynie pobrzękiwaniem moskitów. Miasteczko Mesquite budzi się do życia. Jego mieszkańcy rozpoczynają nowy dzień, nie przeczuwając, że w ich sąsiedztwie dzieje się coś bardzo dziwnego. Koszmar zaczyna się tego dnia, gdy od strony kopalni nadlatuje pierwsza chmara moskitów-mutantów...