Podczas polowania na myszy głodny Sylwester przebiera się za jednego z gryzoni i odwiedza zorganizowany przez nie festyn. Kiedy sprytny Speedy Gonzales dostrzega podstęp, niezwłocznie ogłasza alarm i wszystkie myszy uciekają przed zagrożeniem. To niepowodzenie nie zraża pomysłowego kota, który obmyśla inny plan zdobycia obiadu.