Film jest kontynuacją obrazu A. Bobrowskiego "ZNAKÓW SZCZEGÓLNYCH BRAK", zawiera drugą część biografii Feliksa Dzierżyńskiego. Akcja rozgrywa sie w 1921r. kiedy Dzierżyński pełnił obowiązki przewodniczącego CzK oraz funkcję komisarza ludowego ds. komunikacji. Rok 1921. Organizacja transportu przez młodą republikę radziecką, m. in. przewóz zboża dla Moskwy i Podwołża. Krwawe zmagania radzieckiego kontrwywiadu, wspomaganego przez warszawskich kolejarzy, z kontrrewolucjonistami i grupami terrorystycznymi. [www.filmpolski.pl]

Rok 1921. W Rosji Radzieckiej panuje głód. Biała emigracja razem z zachodnimi finansistami tworzą blokadę młodej republiki. Dzierżyński zostaje komisarzem ds. komunikacji; odpowiada za transporty żywności dla głodujących. Tymczasem działający z Warszawy Sawinkow organizuje sabotaże, wysadzanie mostów. Polscy robotnicy wysyłają pociąg z żywnością do Moskwy, ale ludzie Sawinkowa zabijają obsługę. Do sztabu dywersantów zostaje wysłany agent wywiadu radzieckiego, który zdobywa dane o siatce dywersyjnej w Rosji i przy pomocy Polaków przesyła je do CzeKa. Dzięki temu Dzierżyński może zlikwidować siatkę; Zachód zaczyna myśleć o współpracy z Republiką Rad.