Opiekujący się mysimi sierotami Miki opowiada im o tym, jak znalazł krzew magicznej fasoli sięgający do samego nieba. Kiedy mysz wdrapuje się na sam jej czubek, odkrywa nieznaną magiczną krainę. Ciekawski gryzoń postanawia trochę pozwiedzać i wchodzi do gigantycznego zamku. Po krótkiej chwili nadchodzi właściciel-olbrzym, który chętnie schrupałby nieproszonego gościa...