Akcja filmu rozgrywa się w połowie XVII wieku w Tajladii. Film to historia księżniczki Tarawatee- dziwczyny o niezwykłej urodzie. Księżniczka imperium Khmerów trafia do niewoli. Wkrótce jej uroda staje się jej przekleństwem, gdyż przywódca najeźdźców zakochał się w niej. Lecz księżniczka kocha innego mężczyznę. Przyłapana w dwuznacznej sytuacji ze swim kochankiem zostaje skazana na śmierć. Jednak dzięki swojej babce o nadprzyrodzonych zdolnościach, udaje się jej w ostatecznym momencie opuścić ciało i przenieść się do ciała innej dziewczyny. Los chciał, iż Daow była zadziwiająco podobna do księżniczki. Jednak i w wiosce czychają na nią kolejne problemy.