Film krótkometrażowy z cyklu "Zwariowane melodie". Głównym bohaterem jest Pepé Le Swąd, skunks przekonany o swym pięknie zewnętrznym i duchowym oraz kotka Penelope, która na skutek zbiegu okoliczności staje się dla Pepé obiektem pożądania. Im bardziej stara się uciec od swego zalotnika, tym bardziej trwa on w swoich wysiłkach.