Historia miłosnego trójkąta w którym Peppino - pewien karłowaty i niezbyt urodziwy chłopak pracujący jako wypychacz zwierząt, spotyka niezwykle przystojnego, wysokiego Valerio i oferuje mu pracę w roli jego asystenta. Peppino darzy uczuciem Valerio ale jego zamiary związku z nim zakłóca pojawienie się pięknej Deborah, która budzi w nim zazdrość i gniew. Film stanowi ciekawą obserwację zmieniających się relacji między młodymi ludźmi, ma ciekawie zarysowane postacie i jest oryginalnie sfilmowany. Premierę miał na festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał dwie nagrody : za najlepszy scenariusz i rolę drugoplanową. Dobre, ale wymagające kino...