Miniatura filmowa do muzyki Nikołaja Rimskiego-Korsakowa zrealizowana w technice pixilation. Panorama miasta pokazana zostaje w rytmie muzyki naśladującej lot trzmiela. Kamera pełni tutaj funkcję oczu - to z punktu widzenia latającego owada pokazany jest świat. Obraz dachów domów to zbliża się, to oddala. Wnętrze domu, korytarz, pokój, klatka schodowa, podwórze, zatłoczona ulica, zdziwieni ludzie, otwarte okno, ponownie dachy domów. Nad miastem zapada noc. Neony, światła ulic, rozświetlone okna wystaw, jakiś olbrzymi cień na murze. Świt. Dachy domów, przestrzeń nieba, łąka. W kwiatach na łące lądują skrzypce-trzmiel. Dostojnym krokiem podchodzą do futerału.