Mała Tillie mieszka ze swoim wujem, baronetem Saint George, w starym zrujnowanym zamczysku. Dziewczynka nie ma przyjaciół, ponieważ troskliwy wujek nie pozwala oddalać się od zamku. Saint George chciałby (wzorem swego przodka) zostać pogromcą smoków. Tymczasem samotna Tilly oswaja pieski, koty, ptaszki. Zły burmistrz chce pozbawić rodzinę dachu nad głową. Tymczasem Tilly zaprzyjaźnia się z prawdziwym smokiem.