Na podstawie powieści W.Liwanowa pod tym samym tytułem. Młody artysta cyrkowy - klaun, Sergiej Synicyn (Oleg Mieńszykow) postanawia wraz z żoną, która nie może mieć dzieci, usynowić sześcioletniego Wańkę z domu dziecka, lecz w momencie, kiedy przygotowane są dokumenty adopcyjne, żona pod wpływem matki wycofuje się i wyjeżdża do Kanady z ojcem. Zostawszy sam, Siergiej nie daje za wygraną - nie może zdradzić małego człowieka...