Szesnastoletnia Maria zakochuje się w dużo od niej starszym Józefie, cieśli. Gdy ukochany wyrusza w dalszą drogę, by wykonać pewną pracę dla Rzymian, do Marii przybywa tajemniczy gość, który wyjawia jej plany Boga w stosunku do niej i jej rodziny. Wkrótce równieź Józef odbiera przesłanie od archanioła Gabriela.

Młodziutka dziewczyna, szesnastoletnia Maria zaręcza się z czterdziestoletnim mężczyzną o imieniu Józef.
Jeszcze przed ślubem dziewczyna spotyka pewnego tajemniczego młodzieńca, który informuje ją, że jest brzemienna i za kilka miesięcy urodzi syna...

Tak zaczyna się historia poczęcia Jezusa Chrystusa. Tym razem opowiedziana z perspektywy młodej kobiety do końca nie zdającej sobie sprawy z tego co ją czeka.