Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach: współczesnym i historycznym. Do Warszawy przyjeżdża na stypendium młody francuski historyk. Zakochuje się w pięknej Polce, studentce historii sztuki. Na ścianie dworku w Walewicach wiszą portrety Napoleona Bonaparte i szambelanowej Marii Walewskiej, wielkiej miłości cesarza, wykorzystującej jego względy do wstawienia się za ojczyznę. Para współczesnych bohaterów dostrzega swoje uderzające podobieństwo do postaci historycznych i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki parokrotnie przenosi się w czasy napoleońskie, gdzie wciela się w rolę Napoleona i pani Walewskiej. A że nie wszystko w tej opowieści pokrywa się z faktami podręcznikowymi - złóżmy to na karb niedostatecznej wiedzy oraz poczucia humoru pary współczesnych kochanków. W ich romansie, bowiem role zostały odwrócone zgodnie z charakterem nowoczesnej polskiej dziewczyny z roku 1966- równie pięknej jak ta z roku 1806, lecz niezależnej i świadomie dysponującej swą urodą oraz losem.

Francuski naukowiec Napoleon Beranger przez przypadek w drodze na zjazd w Warszawie, zatrzymuje się w Walewicach. W tamtejszym pałacyku poznaje uroczą Polkę Marysię. Jest ona łudząco podobna do dawnej pani Walewic- Marii Walewskiej. Beranger poddaje się grze wyobraźni - w marzeniach on sam jest Napoleonem Bonaparte, a Marysia - jego piękną kochanką. Ta wycieczka w przeszłość zbliża naukowca i młodą polską studentkę.

Historia miłosna, której inspiracją był romans Marii Walewskiej i cesarza Napoleona. Akcja filmu, poprzez grę wyobraźni, przenosi się z czasów współczesnych do czasów napoleońskich, gdzie marzenia realizują się pod postacią Marii i Napoleona. Młody francuski historyk – Napoleon Beranger, w drodze do Warszawy, zatrzymuje się w Walewicach. Poznaje tam uroczą, młodą studentkę Marysię. Na ścianie dworku wiszą portrety cesarza Napoleona i Marii Walewskiej. Bohater jest zdumiony niezmiernym podobieństwem Marysi, do sportretowanej Walewskiej. Akcja przenosi się w świat marzeń i wyobraźni, w którym to on jest cesarzem, a Marysia jego umiłowaną.