Psychologiczny thriller, którego akcja jest równie niezorganizowana jak osobowość głównego bohatera - komisarza policji, Berta. Policjant rozwiązujący zagadkę tajemniczego morderstwa (które, jakkolwiek ważne dla fabuły, pozostanie do końca niewyjaśnione) wkracza do podziemnego świata zamieszkałego przez transwestytów i ulega zafascynowaniu. Mieszkańcy tej "krainy cieni" wydaja się jednak prawdziwsi w porównaniu z hipokrytami, pozornie godnymi szacunku panami w eleganckich smokingach, wyładowującymi się w orgiach konsumpcji i służalczości, podczas gdy ich tłumione żądze, jak to zasugerowali twórcy filmu, prowadzą do szaleństwa i zbrodni.