Maurycy nagle znalazł się w nowym, mrocznym środowisku. Jego młodszy brat Adam cierpi na chorobę nerek. Cała rodzina przeprowadziła się na wieś, by żyć w odosobnieniu. Maurycy wybiera się na spacer po lesie i odkrywa dziwne stworzenie - pół-człowieka uwięzionego w pniu drzewa. Obcy błaga chłopca, by pomógł mu uciec, w zamian proponuje mu makabryczny układ.