Film opowiada chińską legendę o parze zakochanych w niebie. Cierpieli oni przez swoje dziesięć wcieleń w świecie materialnym. W swoim ostatnim życiu spotykają się ponownie jako Liang Shanbo i  Zhu Yanzhi. Yanzhi jest młodą dziewczyną, która dostaje szansę, by uczyć się sztuk walki w Klanie Swobodnej Duszy. Ponieważ Klan nie przyjmuje kobiet, Yanzhi udaje chłopaka. Wkrótce poznaje Lianga i rodzi się między nimi uczucie. Niestety ich szczęście nie trwa długo.