Osierocony chiński chłopiec zostaje przygarnięty przez starszą mongolską kobietę, Nai-Nai, która wychowuje go jak wnuka. Bayinbulag dzieli wszystko z jej prawdziwą wnuczką, Somiyą, a szczególnie czarnego ogiera, który stał się symbolem ich wspólnego życia. Niestety, gdy mają już się pobrać, ich szczęcie zostaje zakłócone - Bayinbulag zostaje wysłany do miasta na studia. Kiedy po trzech latach wraca, odkrywa, że jego ukochana jest w ciąży z innym mężczyzną. Jednak Bayinbulag nie jest w stanie o niej zapomnieć...