W latach 90. Laurence powiedział swojej dziewczynie Fred, że chciałby stać się kobietą. Pomimo przeciwieństw stawiają razem czoła uprzedzeniom przyjaciół, radom rodzin i fobiom społeczeństwa, którego zasad nie cenią. Wyruszają w dziesięcioletnią podróż, w czasie której mogą stracić nie tylko siebie nawzajem, ale również własną, wewnętrzną tożsamość. Przejście na drugą stronę nawet dla nich jest wielką tajemnicą.

Rok 1989, w dzień swoich trzydziestych urodzin mężczyzna o imieniu Laurence wyjawia przed swoją dziewczyną tajemnicę skrywanej dotąd własnej tożsamości: Laurence pragnie być kobietą. Para przezwycięża ogromne obawy i postanawia wspólnie przebrnąć przez metamorfozę korekcji płci. Pomimo, że przemianę udaje się przejść, wydawałoby się, gładko, transseksualna kobieta i jej partnerka stają przed wyzwaniem dźwigania ciężaru piętna społecznego oraz odrzucenia przez rodzinę aż pojawi się pytanie: czy nadal do siebie pasują?