Nello wraz z dziadkiem mieszka na wsi.Wnuk pomaga dziadkowi wozić mleko do miasta.Pewnego dnia znajdują pobitego psa i zabierają go do domu.Pies powraca do zdrowia, zostaje nazwany Patrasche, tak na drugie imię miała matka Nello, która umarła.Po matce Nello
odziedziczył talent malarski.Modelką Nello jest jego przyjaciółka Aloise.Ojciec Aloise jest bogaty i zabrania córce spotykać się z ubogim sierotą...