12 tysięcy lat p.n.e. Homo sapiens potrafił już wytwarzać narzędzia i ubrania. Hodował zwierzęta i nawet starał się uprawiać rolę. Mieszkał w prymitywnych domach i tworzył społeczności, w których relacje budowała nie tylko wspólna walka o przetrwanie, ale również miłość, przyjaźń, przywiązanie. Słowem, pod względem ewolucyjnym niewiele różnił się od nas. Jego rozwój intelektualny i duchowy natomiast dopiero się zaczynał. Fabularyzowany dokument opowiada dzieje człowieka jako istoty myślącej: potrafiącej posługiwać się wyobraźnią i rozumem, zdolnej do tworzenia filozofii, religii, medycyny, architektury i sztuki.