Film inspirowany twórczością H. P. Lovecrafta, aczkolwiek niebędący adaptacją żadnego z jego utworów. Film rozpoczyna scena, w której ceniony iluzjonista Chandu (Frank Finlay) prezentuje publiczności nowy program rozrywkowy, podczas którego jego żona ma nawiązać kontakt ze zmarłymi. Magik posługuje się zaklęciami ze...