Fabularyzowana opowieść o życiu rosyjskiego tancerza polskiego pochodzenia - Wacława
Niżyńskiego. Rok 1907. Osiemnastoletni Wacław Niżyński (George de la Pena) świętuje swój
debiut na scenie Teatru Maryjskiego w Petersburgu w "Don Giovannim" Mozarta. Wkrótce poznaje
Siergieja Diagilewa (Alan Bates) i wstępuje do zespołu Baletów Rosyjskich. Wyśmienity tancerz i
początkujący choreograf szybko zyskuje sławę. Jednocześnie między nim a Diagilewem rodzi się
konflikt. Niebawem Niżyński zakochuje się w węgierskiej tancerce Romoli de Pulszky (Leslie
Browne), z którą bierze ślub, co staje się bezpośrednią przyczyną usunięcia tancerza z zespołu.